0
02166950570

تحلیل بنیادی چیست؟

تعریف تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) یکی از روش‌های تحلیل بازار سرمایه و پیش‌بینی قیمت‌هاست.

تحلیل بنیادی شامل تحلیل گزارشات مالی شرکت، بررسی صنعت، رقبا و ارزش‌گذاری شرکت‌هاست.

این تحلیل با تکیه بر اطلاعات و داده‌های گذشته و حال با هدف پیش‌بینی تغییرات آتی انجام می‌پذیرد.

 

 

تحلیل بنیادی سهام در بورس چگونه انجام می‌شود؟

در اولین گام از تحلیل بنیادی به بررسی وضعیت شرکت از لحاظ

  • ساختار مالی
  • وضعیت دارایی‌ها و بدهی ها
  • تولید و فروش
  • نسبت های مالی
  • برنامه های آتی و عوامل موثر بر این برنامه ها و … می‌پردازیم تا بتوان شرایط کلی شرکت را ارزیابی کرد.

پس از آن باید نتیجه گیری در مورد ارزش ذاتی و پیش بینی سود آوری شرکت در دوره های مالی پیش رو را انجام داد.

در مرحله نهایی باید نسبت به تناسب قیمت بازار سهام شرکت و ارزش ذاتی هر برگ سهام آن اظهار نظر کرد.

 

منابع مورد استفاده 

گزارش‌های مالی و سایت‌های معتبر:

عمده گزارش‌های مالی شرکت‌ها از سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران یا کدال استخراج می‌شود که یکی از معتبرترین راه‌های بدست آوردن اطلاعات واقعی از وضعیت شرکت‌ها به منظور استفاده در تحلیل بنیادی می‌باشد.

این سامانه به منظور مكانيزه كردن جمع آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود هستند، طراحی شده است.

تحلیلگر بنیادی میتواند با بررسی صورتهای مالی شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و سود و زیان جامع به درک درستی از عملیات و ساختار شرکت برسد.

 

سامانه اطلاع رسانی ناشران یا کدال
سامانه اطلاع رسانی ناشران یا کدال

 

تحلیل بنیادی محدود به گزارش‌های مالی نمی‌باشد و می‌توان آن را به سطح عمومی بازار نیز تعمیم داد.

مهم ترین رخدادهای اقتصادی  موثر در بازار عواملی مانند بررسی روند نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، قوانین مالیاتی و گمرکی، قوانین وضع شده موثر بر فعالیت شرکت‌ها، حوادث طبیعی و سیاسی داخلی و خارجی که تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور دارند (مانند تحریم، جنگ داخلی و منطقه ای، خشکسالی، سیل و …)، برنامه های دولت در جهت حمایت از بازار و … هستند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *